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阿里、腾讯遇对手,360将拿下银行牌照!互联网巨头为何偏爱银行业?

近日,互联网安全巨头360宣布,拟以12.81亿元受让天津金城银行股份有限公司(简称“金城银行”)5名原发起股东合计持有的9亿股股份,交易完成后,360将取得该行30%的股份,跻身第一大股东。

 

这也意味着,金城银行将成为继微众银行、浙江网商银行之后,国内第三家由互联网公司任第一大股东的民营银行。360方面亦表示,未来金城银行将打造聚焦个人消费者和小微企业的互联网普惠银行。

 

值得注意的是,360入股金城银行,是民营银行首次出现第一大股东变更。民营银行的第一大股东,往往是银行的实际控制人,对银行的公司治理、发展方向起到关键作用。第一大股东的易主,对双方而言意义重大。新网银行首席研究员董希淼指出。

 

由于金城银行设立之初便确立了聚焦天津本地,发展公存公贷业务的传统银行路线。在行业人士看来,360入主后,金城银行的定位和业务方向将随之发生变化,未来金城银行大概率将转向互联网银行路径。

 

为何是金城银行?

天津金城银行是我国首批成立的五家民营银行之一。20143月,原银监会确定了首批民营银行试点方案,批复筹建了深圳前海微众银行、浙江网商银行、上海华瑞银行、天津金城银行、温州民商银行等5家民营银行。

 

与微众银行、网商银行等确立的互联网银行发展路线不同,自成立起,天津金城银行坚持接近传统银行的发展途径:设有实体网点,以公存公贷为主要业务方向,重点发展天津地区的对公业务。

 

财务数据显示,2019年,天津金城银行营业收入7.37亿元,净利润1.7亿元。截至去年末,该行总资产为311.42亿元,负债总额276.48亿元。在目前19家民营银行中处于中游位置。

 

由于民营银行尚处于起步阶段,多数民营银行营收仍然呈倍数增长,但在2018年,金城银行营收还曾出现下滑,20172018年该行的营收和利润分别为6.1亿元/1.52亿元和5.66亿元/1.52亿元,作为首批5家民营银行之一,金城银行的业绩并未显现先发优势。

 

天风证券分析师廖志明认为,不似无边界的互联网,传统企业业务范围覆盖半径始终有限,旗下银行成长为大银行的概率小,专注其特定的客户群体是个不错的选择。而与互联网银行相比,这类民营银行的发展速度相对要慢一些。

 

相比其它18家民营银行,金城银行的股权也较为分散。在18家已挂牌成立的民营银行中,第一大股东持股比例大多在30%,而金城银行第一大股东华北集团仅持有20%股权。此次360受让金城银行的5名股东各持有天津金城银行6%股份,360入股之后,金城银行的股权进一步集中,股东数也由16家降至12家。

 

新网银行首席研究员董希淼指出,从2014年底首批民营银行成立至今,虽然个别头部民营银行先后增资扩股,但第一大股东都没有发生变化。此次360入股金城银行,系首次出现第一大股东的变更。第一大股东往往是银行的实际控制人,对银行的公司治理、发展方向起到关键作用,相关安排显示了天津市地方政府相对开放的态度。董希淼表示。

为何是360

360方面表示,入股金城银行,主要基于民营银行良好的发展机遇和市场前景。双方将以金融科技创新和互联网普惠金融为重点,在更广泛领域进行优势互补及战略合作,力争在业务拓展、运营效率提升、风险管理改进等方面获得新的突破。

 

去年下半年,就有相关消息称,“360将入股天津金城银行,360已完成第三轮尽调,进入交割阶段。交割完成后,360将成为天津金城银行的大股东,占股将达到30%。有分析指出,360董事长周鸿祎名下公司中,多数注册地在北京及天津,天津在周鸿祎投资版图中的重要性不言而喻

 

麻袋研究院高级研究员苏筱芮表示,金融科技巨头近年来在金融牌照的布局上动作频频,从战略层面上来说,金融科技公司试图以全牌照策略来拓展更为庞大的业务规模及更为丰富的业务类型,加强自身对金融生态圈的建设;而另一方面,入股民营银行则能瞄准其更具优势的资金成本,与金融科技巨头自身的流量、获客等优势形成互补。

 

此次入主金城银行后,360旗下将拥有银行、消费金融、金交所、小额贷款、基金代销、融资担保、保险经纪等金融牌照。目前,360旗下拥有一家美股上市公司360金融,作为网贷平台,该平台近年来不断谋求转型,随着监管对金融持牌的要求更加明确,收获银行牌照后,360金融的现有业务将实现进一步合规,该平台也将进一步扩大资金来源。

 

据了解,360给金城银行定位于打造聚焦个人消费者和小微企业的互联网普惠银行360将在关键技术、反欺诈、流量获客等方面提供技术赋能,金城银行将可以提升数据风控能力以及科技创新能力,此外,360的用户资源及应用场景,也将有助于金城银行优化资源配置。

 

但值得注意的是,360对金城银行新的定位,推翻了该行自设立之初确定的聚焦天津本地,发展公存公贷的业务方向。这也意味着,金城银行未来将向微众、网商等互联网银行的路径靠拢。

 

民营银行互联网化或成为趋势

截至目前,民营银行中,有8家银行定位为纯互联网银行(8家银行中,有6家银行的主要股东是大型互联网企业)。目前来看,技术能力和流量、场景都比较强大的阿里和腾讯,旗下的民营银行表现相对更为突出。

 

业绩数据显示,截至2019年末,微众银行的资产规模已达到2912亿元,营业收入148.7亿元,净利润39.5亿元。盈利水平接近大型城商行的水准,在民营银行中一骑绝尘。网商银行次之,2019年末资产规模达到1396亿,营业收入66.28亿,净利润12.56亿元。

 

由于监管此前规定,民营银行应坚持一行一店模式,在总行所在城市仅可设1家营业部,不得跨区域。在一行一店的条件下,基于互联网、大数据和平台来开展中小企业小额贷款业务及消费金融业务。互联网模式下的经营模式足够差异化,可以突破地域限制,实现业务规模的快速突破。国家金融与发展实验室副主任曾刚指出。

 

曾刚认为,互联网银行建设的关键,不仅需要技术和高质量的数据,更重要的,是快速切入金融服务的流量和场景。在这两个方面,互联网背景的股东都可以提供有力的支持,当然,互联网企业的比较优势不同,对民营银行支持的力度会有很大差异。

 

苏筱芮认为,对民营银行来说,与互联网加强合作将是大势所趋。此前,金城银行面临着获客、风控等瓶颈问题,引入优质金融科技公司资源能够激发其传统业务活力,对其品牌知名度的提升将具有正向作用。

 

从行业角度来看,此次360入主金城银行,代表了第二三梯队民营银行在经历5年成长与试错后的一次路径转变,背靠大树好乘凉,从聚焦公存公兑到发力互联网普惠,是部分民营银行在发展困境中一次明确的路径转变。

 

来源:中国银行保险报

 

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